V觀財(cái)報(bào)｜物產(chǎn)中大控股子公司擬收購(gòu)南太湖電力100%股權(quán)

　　中新經(jīng)緯7月17日電 16日，物產(chǎn)中大發(fā)布公告稱(chēng)，公司控股子公司浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“物產(chǎn)環(huán)能”)擬收購(gòu)美欣達(dá)欣旺能源有限公司持有的湖州南太湖電力科技有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“南太湖電力”)100%股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為人民幣14.57億元。本次交易的資金來(lái)源為自有資金及銀行貸款。

　　支付安排方面，轉(zhuǎn)讓方美欣達(dá)欣旺能源有限公司與受讓方物產(chǎn)環(huán)能按《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定協(xié)商確定標(biāo)的公司南太湖電力的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為人民幣14.57億元，全部以現(xiàn)金形式分期支付至轉(zhuǎn)讓方指定的銀行賬戶(hù)。具體付款安排如下：

　　第一期：自以下支付先決條件全部得以滿(mǎn)足之日起7個(gè)工作日內(nèi)，物產(chǎn)環(huán)能應(yīng)支付定金3000萬(wàn)元，前述定金將于交割日自動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)楣蓹?quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款：1、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、本次交易之配套文件及轉(zhuǎn)讓方之控股股東連帶責(zé)任保證協(xié)議等有關(guān)協(xié)議已簽署并生效；2、轉(zhuǎn)讓方未出現(xiàn)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定的嚴(yán)重違約行為或雖出現(xiàn)但已按約采取補(bǔ)救措施；

　　第二期：自標(biāo)的公司完成高新技術(shù)企業(yè)復(fù)評(píng)并取得新一期高新技術(shù)企業(yè)資格之日起3個(gè)工作日內(nèi)，物產(chǎn)環(huán)能應(yīng)支付3億元股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款；

　　第三期：自以下股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付先決條件全部得以滿(mǎn)足之日起7個(gè)工作日內(nèi)，物產(chǎn)環(huán)能應(yīng)支付剩余全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款，即11.27億元：1、本次交易已按《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定完成交割；2、標(biāo)的公司及轉(zhuǎn)讓方完成本次交易涉及的各項(xiàng)變更登記/備案手續(xù)；3、標(biāo)的公司及轉(zhuǎn)讓方就過(guò)渡期作出的承諾得到切實(shí)地履行；4、標(biāo)的公司未因交割日前的原因受到重大不利影響或雖受到重大不利影響但已采取令物產(chǎn)環(huán)能認(rèn)可的補(bǔ)救措施；5、轉(zhuǎn)讓方未出現(xiàn)嚴(yán)重違約行為或雖出現(xiàn)但已按約采取補(bǔ)救措施。

　　其中，自基準(zhǔn)日(2024年12月31日)之次日起至交割日(最遲不晚于2025年12月31日)為過(guò)渡期。以標(biāo)的股權(quán)完成交割為前提，過(guò)渡期內(nèi)，標(biāo)的公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)由物產(chǎn)環(huán)能享有，如發(fā)生虧損的由轉(zhuǎn)讓方承擔(dān)。

　　特別約定事項(xiàng)方面，公告顯示，截至2025年5月31日，標(biāo)的公司對(duì)轉(zhuǎn)讓方欣旺能源尚有1.57億元其他應(yīng)收款。因此，轉(zhuǎn)讓方及其關(guān)聯(lián)方尚存在對(duì)標(biāo)的公司的資金占用/借用的情況。轉(zhuǎn)讓方及其關(guān)聯(lián)方應(yīng)當(dāng)在物產(chǎn)環(huán)能支付第二期股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款后的24小時(shí)內(nèi)無(wú)條件完成對(duì)前述資金占用/借用的全額清償，并承諾清償之日起不再對(duì)標(biāo)的公司有任何資金占用/借用情況。同時(shí)，轉(zhuǎn)讓方承諾自《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》簽署之日起不再新增對(duì)標(biāo)的公司資金占用/借用的情況。轉(zhuǎn)讓方及其關(guān)聯(lián)方按約定應(yīng)在交割日前全額償還上述對(duì)標(biāo)的公司的借用/占用資金。

　　公告顯示，南太湖科技為浙江省內(nèi)熱電聯(lián)產(chǎn)領(lǐng)域的成熟企業(yè)，以燃煤熱電聯(lián)產(chǎn)耦合生物質(zhì)、固廢處置為主營(yíng)業(yè)務(wù)，承擔(dān)工業(yè)園區(qū)內(nèi)的集中供熱服務(wù)。南太湖科技位于浙江省湖州市南潯區(qū)，成立于2014年3月，2017年12月建成投產(chǎn)，現(xiàn)有鍋爐總?cè)萘?80t/h，發(fā)電機(jī)組裝機(jī)容量48MW。

　　公告指出，本次交易系公司及物產(chǎn)環(huán)能看好熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)及標(biāo)的公司發(fā)展前景，旨在提升公司在熱電聯(lián)產(chǎn)領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率，并實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)效能與規(guī)模體量的協(xié)同躍升，從而進(jìn)一步鞏固公司的行業(yè)領(lǐng)先地位。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，將進(jìn)一步推動(dòng)公司能源實(shí)業(yè)板塊業(yè)務(wù)的發(fā)展及轉(zhuǎn)型升級(jí)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、鞏固市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、提升高端制造板塊整體效益、增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，為可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。本次交易完成后，南太湖科技將作為物產(chǎn)環(huán)能的全資子公司，納入公司合并報(bào)表范圍。

　　公告稱(chēng)，本次股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)資金來(lái)源為物產(chǎn)環(huán)能的自籌資金，不影響物產(chǎn)環(huán)能的現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，不會(huì)對(duì)公司及物產(chǎn)環(huán)能的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。

　　業(yè)績(jī)方面，公告顯示，南太湖電力2024年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.62億元，凈利潤(rùn)1.31億元，扣非凈利潤(rùn)1.27億元；2025年1-5月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.14億元，凈利潤(rùn)4863.37萬(wàn)元，扣非凈利潤(rùn)4742.7萬(wàn)元。

　　據(jù)物產(chǎn)環(huán)能2024年年報(bào)，物產(chǎn)環(huán)能2024年?duì)I業(yè)收入447.09億元，同比增長(zhǎng)0.86%，歸母凈利潤(rùn)7.39億元，同比減少30.25%。據(jù)物產(chǎn)中大2024年年報(bào)，其報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入5995.20億元，同比增加3.34%，歸母凈利潤(rùn)30.79億元，同比減少14.88%。

　　物產(chǎn)環(huán)能官網(wǎng)顯示，浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司(603071.SH)，是集“能源貿(mào)易+能源實(shí)業(yè)”為一體的大型國(guó)有上市企業(yè)，前身是浙江省燃料總公司，始創(chuàng)于1950年；2012年完成股份制改造；2021年公司在上海證券交易所掛牌上市，成為A股市場(chǎng)首家“主板拆主板”企業(yè)。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋煤炭及制品銷(xiāo)售、貨物進(jìn)出口、生物質(zhì)能技術(shù)服務(wù)、新興能源技術(shù)研發(fā)、環(huán)保咨詢(xún)服務(wù)資源再生利用技術(shù)研發(fā)、合同能源管理等。(中新經(jīng)緯APP)