V觀財(cái)報(bào)｜吉利汽車與極氪簽訂合并協(xié)議

　　中新經(jīng)緯7月15日電 據(jù)吉利控股集團(tuán)微信公眾號(hào)15日消息，吉利汽車與極氪簽訂合并協(xié)議。

　　7月15日，吉利控股集團(tuán)宣布，旗下吉利汽車控股有限公司(下稱“吉利汽車”，股票代碼：0175.HK)與極氪智能科技有限公司(下稱“極氪”，股票代碼：NYSE:ZK)正式簽署合并協(xié)議，吉利汽車將收購其尚未持有的全部極氪股份，極氪股東可選擇以現(xiàn)金或置換吉利汽車股份作為對價(jià)。

　　吉利控股集團(tuán)表示，此次合并旨在強(qiáng)化吉利汽車在智能新能源汽車領(lǐng)域的全球競爭力和成長性。極氪在豪華新能源領(lǐng)域的優(yōu)勢，與吉利汽車在主流市場的深厚根基相結(jié)合，在技術(shù)、產(chǎn)品、供應(yīng)鏈、制造、營銷與服務(wù)、國際市場拓展等方面更強(qiáng)協(xié)同，提高創(chuàng)新能力，激發(fā)規(guī)模效應(yīng)。合并后的吉利汽車將實(shí)現(xiàn)對燃油、純電、插電混動(dòng)、醇?xì)潆妱?dòng)等多種動(dòng)力形式的全面覆蓋，并完成對主流、中高端及豪華汽車市場的全方位布局，全方位提升競爭力及企業(yè)價(jià)值。

　　吉利汽車控股有限公司行政總裁及執(zhí)行董事桂生悅表示，“作為一家負(fù)責(zé)任的企業(yè)，吉利汽車始終將投資者和用戶的利益置于核心位置，合并將開創(chuàng)多贏局面。我們將全力以赴，推動(dòng)合并后公司實(shí)現(xiàn)更卓越的發(fā)展，為全體股東創(chuàng)造持續(xù)的長期價(jià)值�！�

　　吉利控股集團(tuán)董事長李書福表示：“吉利控股集團(tuán)去年發(fā)布《臺(tái)州宣言》以來，‘一個(gè)吉利行動(dòng)’進(jìn)展順利，本次合并為吉利汽車更美好的未來打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)�！�

　　2024年9月20日，吉利控股集團(tuán)發(fā)布《臺(tái)州宣言》稱，通過“戰(zhàn)略聚焦、戰(zhàn)略整合、戰(zhàn)略協(xié)同、戰(zhàn)略穩(wěn)健、戰(zhàn)略人才”五大舉措，聚焦汽車主業(yè)，提升競爭力，穩(wěn)中求進(jìn)，推動(dòng)“讓世界充滿吉利”的企業(yè)使命早日實(shí)現(xiàn)。

　　2025年5月7日，吉利汽車發(fā)布《有關(guān)本集團(tuán)對極氪私有化建議之非約束性報(bào)價(jià)函》稱，為了推動(dòng)內(nèi)部資源深度整合和高效協(xié)同，杜絕重復(fù)投入，降低成本，提升企業(yè)競爭力，打造長期價(jià)值，公司于2025年5月7日向極氪提交了非約束性報(bào)價(jià)函，據(jù)此，公司初步表明其有意進(jìn)行私有化建議，收購所有已發(fā)行及發(fā)行在外的極氪股份及美國存托股票(集團(tuán)實(shí)益擁有者除外)，惟須經(jīng)進(jìn)一步磋商及簽訂最終協(xié)議方可作實(shí)。

　　吉利汽車表示，公司建議以每股極氪股份2.566美元或每股美國存托股票25.66美元作為對極氪的估值。每名極氪股東及美國存托股票持有人可(就其持有的全部極氪股份及╱或美國存托股票)選擇：(i)就每股極氪股份，收取2.566美元現(xiàn)金或1.23股新發(fā)行股份，基于截至最后交易日止最后30個(gè)交易日期間股份于聯(lián)交所的成交量加權(quán)平均價(jià)格港幣16.14元和美元兌港幣匯率1:7.7503；或(ii)就每股美國存托股票，收取25.66美元現(xiàn)金或12.3股新發(fā)行股份，基于截至最后交易日止最后30個(gè)交易日期間股份于聯(lián)交所的成交量加權(quán)平均價(jià)格港幣16.14元和美元兌港幣匯率1:7.7503。倘極氪的股東或美國存托股票持有人未能作出有效選擇，則有關(guān)極氪股東或美國存托股票持有人將被視為已選擇收取現(xiàn)金。

　　吉利汽車指出，建議購買價(jià)較于最后交易日美國存托股票于紐交所的收市交易價(jià)溢價(jià)約13.6%，較截至最后交易日(包括該日)止最后30個(gè)交易日期間美國存托股票于紐交所的成交量加權(quán)平均價(jià)格溢價(jià)20.0%。于公布日期，集團(tuán)持有極氪已發(fā)行及發(fā)行在外股本總額約65.7%。倘若私有化建議落實(shí)并完成，極氪將成為本公司的全資附屬公司，實(shí)現(xiàn)私有化并于紐交所退市。

　　5月13日，極氪公告稱，董事會(huì)已成立特別委員會(huì)，用以評估5月7日來自控股股東吉利汽車的非約束性私有化提案。目前尚未就該提案或公司可能采取的其他戰(zhàn)略方案作出任何決定。

　　華龍證券此前研報(bào)指出，吉利汽車計(jì)劃對極氪進(jìn)行私有化，有望實(shí)現(xiàn)內(nèi)部資源整合，減少關(guān)聯(lián)交易，在當(dāng)前乘用車市場淘汰期聚焦資源利用率的最大化。私有化后，極氪及領(lǐng)克品牌自由度相對增強(qiáng)，吉利有望整合產(chǎn)業(yè)鏈零部件公司，精簡冗員的同時(shí)協(xié)同采購，釋放規(guī)模效應(yīng)；營銷體系和售后網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營等由集團(tuán)公司統(tǒng)一規(guī)劃也有望提升當(dāng)前極獨(dú)立運(yùn)營下的效率。

　　二級(jí)市場上，截至7月15日港股收盤，吉利汽車漲1.45%報(bào)18.24港元，最新市值1839億港元；截至7月14日美股收盤，極氪漲1.27%報(bào)27.82美元，最新市值71億美元。(中新經(jīng)緯APP)