中新經(jīng)緯4月9日電 (魏薇 實習生 陳卓)日前，除九臺農(nóng)商銀行外，在港上市的內(nèi)地銀行已悉數(shù)披露2024年業(yè)績。
中新經(jīng)緯梳理了16家僅在香港上市的內(nèi)地銀行發(fā)現(xiàn)，2024年，有5家銀行營收和歸母凈利潤“雙降”，其中廣州農(nóng)商行歸母凈利潤同比下降21.02%。這些銀行中，有12家公布了分紅方案，其中兩家股息率超8%。
2家銀行歸母凈利潤雙位數(shù)增長
截至目前，除去同時在A股上市的15家銀行外，有17家中小銀行僅在港上市，包括1家股份行、13家城商行和3家農(nóng)商行。其中，九臺農(nóng)商銀行發(fā)布公告稱，將延遲刊發(fā)2024年年報，目前處于停牌狀態(tài)，其余16家均已發(fā)布2024年年報。
16家銀行中，截至2024年年末，資產(chǎn)規(guī)模超萬億元的有中原銀行等5家。另外，宜賓銀行于2025年1月13日在香港交易所主板掛牌上市，該行也替代瀘州銀行成為港股“最袖珍”的內(nèi)地銀行。截至2024年年末，宜賓銀行資產(chǎn)規(guī)模為1092.05億元，較上年末增長16.87%。
營收方面，2024年，16家港股上市銀行合計實現(xiàn)營業(yè)收入2190.53億元，同比下降0.36%。具體來看，10家銀行營收保持正增長。其中，貴州銀行、瀘州銀行營收增速居前，分別為9.46%和9.20%。
從歸母凈利潤來看，2024年，16家港股上市銀行合計實現(xiàn)歸母凈利潤478.61億元，同比增長1.36%。11家銀行歸母凈利潤為正增長，其中瀘州銀行、哈爾濱銀行實現(xiàn)雙位數(shù)增長，分別同比增長28.31%、24.28%。5家銀行歸母凈利潤為負增長，廣州農(nóng)商行歸母凈利潤降幅最大，同比下降21.02%。
中新經(jīng)緯注意到，廣州農(nóng)商銀行營收已經(jīng)連降三年，歸母凈利潤也連續(xù)兩年下滑。年報顯示，該行利息凈收入減少29.69億元，降幅達17.90%；手續(xù)費及傭金凈收入減少2.86億元，下降33.71%。
廣州農(nóng)商銀行在年報中稱，2025年將一心一意謀發(fā)展、全力以赴提效益，積極開展“資產(chǎn)效益年”活動，多措并舉推動管理規(guī)范化、精細化、便利化，提升中小額資產(chǎn)業(yè)務核心競爭力和營業(yè)網(wǎng)點綜合競爭力，以更加科學合理的資產(chǎn)布局推動資產(chǎn)效益加速提升。
11家銀行不良率下降
據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2024年四季度末，中國商業(yè)銀行不良貸款率為1.50%，較上季末下降0.05個百分點。從上述16家銀行披露的數(shù)據(jù)來看，有13家不良率超過行業(yè)平均水平。
從絕對值來看，截至2024年末，在16家銀行中，有5家銀行不良率超2%，其中哈爾濱銀行不良貸款率為2.84%，在16家銀行中最高，但較上年末下降0.03個百分點。
哈爾濱銀行年報顯示，截至2024年末，該行公司貸款的不良貸款率為2.39%，個人貸款的不良貸款率為4.97%。年報稱，該行在嚴控新增風險的同時，多措并舉加快存量不良資產(chǎn)處置，通過市場化轉(zhuǎn)讓、債務重組及法律追償?shù)榷嘣侄危行ПP活低效資產(chǎn)。
從變動幅度看，16家銀行中，有11家銀行不良率同比下降；2家不良率持平；3家銀行不良率上升。不良率漲幅最大的是東莞農(nóng)商銀行，截至2024年末該行不良率為1.84%，較上年增加0.61個百分點，已連續(xù)四年攀升。
東莞農(nóng)商行年報顯示，截至報告期末，該行公司貸款(不含票據(jù)貼現(xiàn))不良貸款率1.81%，較上年末上升0.58個百分點，個人貸款不良貸款率2.29%，較上年末上升0.76個百分點。
個人貸款中，個人經(jīng)營貸款、住房按揭貸款、信用卡透支、個人消費貸款的不良率均較上年末上升，尤其是個人信用卡透支不良率由上年末的4.18%上升至2024年末的6.02%。公司貸款中，截至報告期末，該行公司貸款的不良貸款主要集中在批發(fā)和零售業(yè)、制造業(yè)，不良貸款率分別為7.13%、1.89%。
撥備覆蓋率方面，截至2024年末，16家銀行中，瀘州銀行的撥備覆蓋率最高，達到435.19%，較上年末上升62.77個百分點，貴州銀行撥備覆蓋率超300%，達315.98%。甘肅銀行的撥備覆蓋率最低，為134.05%。
在這些銀行中，有11家撥備覆蓋率較上年末有所上升。下降的5家銀行中，東莞農(nóng)商銀行降幅最大，從2023年末的308.30%降至2024年末的207.72%，降幅達100.58個百分點。
東莞農(nóng)商銀行在年報中稱，該行將完善風險化解機制建設，持續(xù)加強問題授信化解和不良資產(chǎn)處置工作。
2家股息率超8%
中新經(jīng)緯梳理發(fā)現(xiàn)，16家銀行中，有12家銀行將進行2024年度分紅，比2023年的10家多出2家。其中，宜賓銀行是上市后首次分紅，中原銀行則是2019年以來再度分紅。
港股上市銀行股息率如何？Wind數(shù)據(jù)顯示，以4月8日收盤價計算，徽商銀行、天津銀行、東莞農(nóng)商銀行股息率超過或接近8%，分別為9.48%、8.47%和7.95%。
從分紅比例來看，宜賓銀行、東莞農(nóng)商銀行、廣州農(nóng)商銀行、威海銀行4家銀行分紅比例超過30%。宜賓銀行分紅比例最高，達44.68%；中原銀行分紅比例最低，僅12.73%。
中新經(jīng)緯查詢發(fā)現(xiàn)，上述16家銀行均未納入港股通標的名單中。納入港股通名單的銀行股有15家為A+H股上市。Wind數(shù)據(jù)顯示，部分銀行H股股息率高于A股，如光大銀行H股股息率為6.98%，而A股股息率為5.16%；浙商銀行H股股息率為6.99%，A股股息率為5.42%。
投資銀行股該選擇A股還是H股？巨豐投顧投資顧問總監(jiān)郭一鳴對中新經(jīng)緯表示，港股上市銀行分紅稅率一般是10%～20%。直接用港股賬戶購買港股上市銀行股票，股息紅利所得按10%的稅率扣個人所得稅。通過港股通投資，內(nèi)地個人投資者需按20%的稅率繳納個人所得稅。A股分紅稅率與持股時長相關(guān)，持股1個月以內(nèi)、1個月到1年、超過1年分別按20%、10%、0%的稅率繳納個人所得稅。
郭一鳴指出，由于稅率的不同，投資者應該了解稅收政策，要清楚不同投資渠道下的分紅稅收政策，以及相關(guān)稅收協(xié)定和優(yōu)惠政策。同時，還應關(guān)注匯率風險，因為通過港股通投資時，分紅以人民幣發(fā)放，匯率波動會影響實際收益。此外，港股通投資者無法享受A股長期持股免稅優(yōu)惠，相對來說，H股分紅稅率固定較高。
郭一鳴強調(diào)，H股股息率較高，但不能絕對說買H股就劃算。一方面，H股存在流動性相對較差、成交活躍度整體弱于A股，可能導致交易成本增加和交易不順暢。另一方面，投資者結(jié)構(gòu)、結(jié)算效率等因素也會影響投資體驗。此外，匯率波動也會對H股投資收益產(chǎn)生影響。
“具體買A股還是H股可能需要綜合考慮。如果追求高股息以及短期投資，H股可能更合適。如果是長期投資以及注重流動性，那可能A股更劃算。”郭一鳴說。
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